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ZDC:2014年Q3中国空气净化器市场研究

2014年第三季度,中国空气净化器市场持续升温,在传统品牌努力稳固市场优势的同时,更有一批新进品牌加入市场并且跻身关注榜,新老品牌竞争日趋激烈。从消费者反应来看,国外品牌在市场竞争中占据主导地位。从月度的关注走势来看,夏普表现出直线上升的关注走势。从价格段来看,消费者的关注重点依旧集中在3001-4000元。

   报告要点

•品牌关注格局:•新近品牌跻身品牌关注榜,飞利浦继续领跑。

•产品关注型号:飞利浦 AC4076的关注比例大幅领先同类产品。

•市场关注指数:Q3空气净化器市场关注指数先升后降。

•产品功率结构:47W功率的产品最受消费者关注。

•价格段结构:1001-2000元价格段的关注涨幅相对最大。

•主流厂商分析:夏普直线上升,飞利浦先降后升。

  一、市场概述

    •新老品牌扎堆,空气净化器市场竞争激烈

2014年第三季度,消费者对空气净化器的关注热情不减,有越来越多的新进品牌加入到中国空气净化器市场中,厂商数量由第一季度的21家增加到了第三季度的95家,增长率高达450%。

虽然品牌数接近百家,但市场近半关注度基本被飞利浦和夏普所把持,而从品牌所属区域来看,国外品牌在市场竞争中占据主导地位,更受消费者的关注和欢迎,本土品牌尚需努力。

  二、品牌关注格局

    •新近品牌跻身品牌关注榜,飞利浦继续领跑

2014年第三季度,中国空气净化器市场品牌关注格局变化颇大,同第二季度相比,更有一批新进品牌加入市场并且跻身关注榜,市场竞争更显激烈。具体来看,飞利浦和夏普分别以20.4%和19.3%的关注占比占据关注榜冠亚军位置不变,但关注占比同Q2相比已有明显下滑。

从季度的关注排名的变化来看,亚都、松下、双飞燕滤巨人和Blueair的关注排名出现下滑,同时,LightAir、Allerair、洛克施为和汇清均跻身关注榜,分别名列第三位、第四位、第六位和第九位,关注占比分别为9.7%、7.3%、5.0%和2.9%。


(图) 2014年第三季度中国空气净化器市场品牌关注比例分布

表 2014年Q2-Q3中国空气净化器市场品牌关注比例对比

排名  2014年Q2 2014年Q3 品牌 关注比例 品牌 关注比例 1 飞利浦 33.9% 飞利浦 20.4% 2 夏普 23.9% 夏普 19.3% 3 亚都 7.5% LightAir  new 9.7% 4 松下 6.2% Allerair  new 7.3% 5 Blueair 4.3% 亚都↓ 5.7% 6 三星 3.4% 洛克施为 new 5.0% 7 双飞燕滤巨人 2.7% 松下↓ 3.9% 8 远大 2.6% 双飞燕滤巨人↓ 3.6% 9 IQAir 2.3% 汇清 new 2.9% 10 大金 2.1% Blueair↓ 2.8% — 其他 11.1% 其他 19.4%

  三、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •飞利浦 AC4076的关注比例大幅领先同类产品

2014年第三季度,中国空气净化器市场上,飞利浦 AC4076以8.1%的关注比例继续成为最受消费者关注的空气净化器产品,明显高于其余上榜产品。这款47W功率、适用面积55㎡、双重感应器的空气净化器季末报价为3598元,与季初相持平。

 •上榜产品的平均售价为5299元

从品牌的分布来看,本季度最受关注的前十款产品分属六家品牌,其中飞利浦拥有三款产品上榜,夏普和Allerair各两款,LightAir、双飞燕滤巨人和洛克施为各一款。

从产品的月末报价来看,这十款产品的报价跨度较大,基本在2000元以上,而在1000元以下的产品仅有一款上榜,平均产品售价为5299元。其中,Allerair 5000 V除甲醛特效款(原装进口)的售价相对最高,达到12800元,而飞利浦 AC4025/00的售价相对最低,仅699元。


(图) 2014年第三季度中国空气净化器市场产品关注排名

表 2014年第三季度中国空气净化器市场最受关注的十款产品及主要参数

排名 产品名称 关注比例 功率(W) 年中报价 1 飞利浦 AC4076 8.1% 47 ¥3,598 2 夏普 KC-W380SW-W 3.5% 38 ¥3,799 3 LightAir S610黄金版 3.4% 7 ¥6,499 4 双飞燕滤巨人 永洗王 AP-1000(加湿型) 3.3% 30 ¥3,880 5 洛克施为 mint-IM-R55PS 3.1% 20 ¥7,890 6 Allerair Airtube V 除甲醛特效款 2.8% 66 ¥6,900 7 飞利浦 AC4026/00 2.0% 30 ¥1,198 8 Allerair 5000 V除甲醛特效款(原装进口) 1.9% 110 ¥12,800 9 夏普 KI-BB60-W 1.8% 62 ¥5,729 10 飞利浦 AC4025/00 1.7% 30 ¥699

   (二) 产品关注指数

    •Q3空气净化器市场关注指数先升后降

从近三个月的关注指数变化来看,中国空气净化器市场上,消费者对空气净化器的关注热情先增后降,市场关注指数在8月达到峰值520698点,月均关注指数为400873点。


(图) 2014年第三季度中国空气净化器市场关注指数走势

    (三) 产品功率结构

    •47W功率的产品最受消费者关注

从空气净化器的不同功率来看,2014年第三季度,中国空气净化器市场上,47W依旧是最受消费者关注的产品功率,其关注比例为13.7%。7W以12.5%的关注比例排在第二位。另外,本季度关注比例超过5.0%的功率还有20W、30W和110W,分别为8.5%、8.3%和5.5%。


(图) 2014年第三季度中国空气净化器市场不同功率产品关注比例分布

    (四) 价格段结构

    1、关注分布

    •市场主流价格段集中在3001-4000元

2014年第三季度,中国空气净化器市场上,从不同价格段的消费者关注度分布图上可以看出,3001-4000元价格段集中了市场30.3%的消费者关注度,是目前市场的主流价格段。排在第二位的是5000元以上价格段,关注占比为29.1%。1001-2000元、2001-3000元和1000元以下价格段分别排在第三位至第五位,关注占比均在10.0%以上,分别为12.0%、11.5%和10.8%。


(图) 2014年第三季度中国空气净化器市场不同价格产品关注比例分布

    2、关注走势

    •1001-2000元价格段的关注涨幅相对最大

2014年第三季度,中国空气净化器市场上,从关注走势来看,1000元以下、2001-3000元和3001-4000元价格段先降后升;5000元以上价格段先升后降;而呈现单一走势的价格段仅有1001-2000元和4001-5000元,其中,1001-2000元呈上升走势,9月末关注占比较7月上涨了6.0%,4001-5000元价格段恰恰相反,其关注占比直线下滑,降幅为2.1%。


(图) 2014年第三季度中国空气净化器市场价格段关注比例走势

    3、均价对比

    •车载空气净化器市场均价远低于家用市场

ZDC统计数据显示,2014年第三季度,中国空气净化器市场上,从不同类型产品均价来看,车载产品的平均报价为475元,要明显低于家用产品的3941元。当然这也与车载产品数量较少,普及率不高有一定关系。


(图) 2014年第三季度中国空气净化器不同市场产品均价对比

    四、主流厂商分析

    •夏普直线上升,飞利浦先降后升

2014年第三季度,中国空气净化器市场上,从三大品牌的关注占比走势来看,夏普表现出直线上升走势,其关注占比由7月的18.4%逐步上涨至9月的20.9%,涨幅为2.5%;而飞利浦和松下则均先降后升,并且在9月的涨幅均高于其在8月的降幅,两者在Q3分别上涨了3.0%和0.5%。


(图) 2014年第三季度中国空气净化器市场主流品牌关注比例走势